中商情報網訊：光伏發(fā)電是根據光生伏特效應原理，利用太陽能電池將太陽光能直接轉化為電能。不論是獨立使用還是并網發(fā)電，光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽能電池板（組件）、控制器和逆變器三大部分組成。隨著可持續(xù)發(fā)展觀念不斷深入人心，中國光伏發(fā)電市場規(guī)模迅速擴大，技術不斷進步，成本顯著降低，光伏發(fā)電呈現出良好的發(fā)展前景。

一、產業(yè)鏈

光伏發(fā)電產業(yè)鏈上游為原材料，包括硅礦石、硅料、硅片、銀漿等；產業(yè)鏈中游為光伏發(fā)電系統(tǒng)，主要由太陽能電池板（組件）、控制器、蓄電池組（可無）、逆變器等設備組成，其中太陽能電池板由電池片和電池組件組成；產業(yè)鏈下游則是光伏發(fā)電站以及光伏應用產品。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

從光伏發(fā)電產業(yè)鏈上游來看，硅料領域供應商主要有通威股份、新特能源、保利協(xié)鑫等；硅片領域供應商有隆基股份、中環(huán)能源、晶科能源等。從產業(yè)鏈中游來看，電池片方面我國通威股份、恒星科技、中利集團等企業(yè)已處在領先地位；光伏組件方面，隆基股份、晶澳科技為龍頭企業(yè)；光伏逆變器方面，陽光能源、錦浪科技、上能電氣排名前列。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）工業(yè)硅

1、工業(yè)硅產量

隨著光伏產業(yè)的發(fā)展，我國工業(yè)硅行業(yè)總體運行平穩(wěn)，行業(yè)供需兩旺，價格大幅上漲。2021年，中國工業(yè)硅產量261萬噸，同比增長24.3%。據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數據，2022年上半年，我國工業(yè)硅產量143.6萬噸，同比增長26.9%。

數據來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

2、工業(yè)硅重點企業(yè)

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

（二）硅料

1、多晶硅產量

多晶硅位于光伏發(fā)電產業(yè)上游，是發(fā)展光伏發(fā)電不可或缺的材料。近年來，我國多晶硅產量持續(xù)擴大。多晶硅產量由2017年的24.2萬噸增至2020年的39.2萬噸。2022年上半年，我國多晶硅產量約36.5萬噸，同比增長53.4%。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

2、多晶硅市場競爭格局

中國多晶硅行業(yè)集中度較高，CR6占比77%，且有進一步上升趨勢。由于多晶硅生產屬于高資金、高技術壁壘的行業(yè)，項目建設、投產周期通常長達兩年及以上，因此新廠商進入該行業(yè)較為困難。其中，通威集團以15%的產量占比位居第一，其次是新疆大全、新特能源占比14%，江蘇中能、東方希望占比13%，協(xié)鑫集成占比8%

數據來源：百川盈孚、中商產業(yè)研究院整理

（三）硅片

1、硅片產量

近年來，我國硅片產量總體呈逐年增長態(tài)勢，2017年至2021年產量從92GW增長至194.7GW，約占全球比重的97%。我國硅片企業(yè)憑借在單晶連續(xù)拉棒和金剛線切割方面的技術創(chuàng)新以及低電價區(qū)位布局資源優(yōu)勢，建立了生產成本優(yōu)勢，進一步鞏固了硅片產業(yè)在全球的領先地位。預計2022年我國硅片產量將達到234.8GW。

數據來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）、中商產業(yè)研究院整理

2、硅片市場競爭格局

全球硅片產能規(guī)模前十企業(yè)均為中國企業(yè)，這十家企業(yè)產能合計約227GW，占全球硅片總產能的91.7%，產量合計約156GW，占全球硅片總產量的92.9%。目前隆基綠能和中環(huán)股份在單晶硅片市場的占有率合計達50%以上，硅片行業(yè)呈現雙寡頭競爭格局。同時，由于光伏裝機需求持續(xù)增長，行業(yè)技術快速進步，其他擁有客戶、技術、資金等優(yōu)勢的硅片企業(yè)仍有較大發(fā)展空間，硅片市場格局仍處于動態(tài)變化中。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

（四）銀漿

光伏銀漿作為制備太陽能電池金屬電極的關鍵材料，其品質直接影響著電池的光電性能。2021年全球光伏銀漿供應量預計在3518噸左右，相較2020年增加13.2%。我國高溫光伏銀漿行業(yè)市場競爭格局中，帝科股份占比最大達13%，其次為蘇州固锝占比10%，常州聚合占比8%。2021年三大光伏銀漿企業(yè)總產能2700噸，總產量1708噸。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

二、中游分析

（一）中國光伏發(fā)電市場現狀

1、中國光伏發(fā)電裝機規(guī)模

光伏發(fā)電是根據光生伏特效應原理，利用太陽能電池將太陽光能直接轉化為電能，近年來，我國光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。據統(tǒng)計，2022年1-7月中國光伏發(fā)電裝機容量34351萬千瓦，同比增長26.7%。光伏發(fā)電新增裝機容量3773萬千瓦，同比增加1979萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

數據來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

2、光伏電站EPC總包企業(yè)排名

中國光伏電站EPC前三家企業(yè)分別為中國電力建設集團有限公司、中國能源建設股份有限公司、信息產業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司。其中，中國電力建設集團有限公司、中國能源建設股份有限公司、信息產業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司的并網裝機量分別為10071兆瓦、6308兆瓦、2950兆瓦。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3、光伏發(fā)電產業(yè)鏈龍頭企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

（二）太陽能電池板

太陽能電池板是通過吸收太陽光，將太陽輻射能通過光電效應或者光化學效應直接或間接轉換成電能的裝置，電池板包括電池片、光伏組件等

1、電池片

（1）電池片產量

近年來，得益于我國鼓勵發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，太陽能電池片產量增長勢頭良好。數據顯示，2021年我國太陽能電池片產量197.9GW，同比增長46.90%。隨著電池片環(huán)節(jié)的技術更迭速度日益加快，技術水平領先、產能結構合理的企業(yè)持續(xù)擴大市場份額，其所生產的光電轉換效率高、長期穩(wěn)定性好、具有成本優(yōu)勢的大尺寸電池片產品是下游組件市場需求的主流。預計2022年我國太陽能電池片產量有望達233.8GW。

數據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

（2）電池片市場競爭格局

太陽能電池片處于光伏發(fā)電產業(yè)鏈中游，是光伏發(fā)電的核心器件。根據PVInfoLink調研數據統(tǒng)計，2021年通威再度拿下全球電池片出貨量冠軍，愛旭股份緊隨其后，三四五名分別為潤陽、潞安、中宇。和此前PVInfoLink公布的2021年上半年電池片出貨量保持一致。

數據來源：PVInfoLink、中商產業(yè)研究院整理

2、光伏組件

（1）光伏組件產量

隨著中國光伏新增裝機容量不斷增加，中國光伏組件產量也不斷增加。2020年光伏組件產量突破120GW，2021年光伏組件產量再創(chuàng)新高達到182GW，同比增長46.1%。據悉，我國光伏組件產量連續(xù)15年居全球首位。預計2022年光伏組件產量將達235GW。

數據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

（2）光伏組件重點企業(yè)

從企業(yè)生產情況來看，2021年，組件環(huán)節(jié)產業(yè)集聚度繼續(xù)提升。前五家、前十家、前二十家企業(yè)的產量增速依次遞減，TOP5和之后的企業(yè)相比增速差距加大，TOP5企業(yè)市占率繼續(xù)上升至突破50%，達到56.2%，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯。

數據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

（三）智能控制器

1、智能控制器市場規(guī)模

近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業(yè)配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產業(yè)逐漸向國內轉移，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長。數據顯示，2020年我國智能控制器市場規(guī)模達23746億元，同比增長10.2%。預計2022年我國智能控制器市場規(guī)模將達31813億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2、智能控制器競爭格局

目前，我國智能控制器企業(yè)眾多，競爭格局較為分散，主要原因是智能控制器產品迭代快。從市場份額來看，智能控制器行業(yè)龍頭企業(yè)分別是拓邦股份與和而泰，市場占有率分別為0.23%、0.19%，其次是朗科智能與和晶科技，市場占有率均為0.07%，貝仕達克和振邦智能市場占有率均為0.04%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（四）光伏逆變器

1、光伏逆變器產量情況

得益于國內齊全的產業(yè)鏈、充分的政策支持、相對廉價優(yōu)質的高素質勞動力、充分的競爭等方面因素，國內光伏廠商在過去十年在全球市場中迅速成長。2018年，國內出臺“531”政策，大型電站項目規(guī)模驟減，國內企業(yè)開始向海外市場發(fā)力。在國內與海外市場共同的帶動下，中國光伏逆變器產量不斷突破新高，2020年達100.7GW，同比增長37%，預計2022年將增長至140GW。

數據來源：中國光伏協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

2、光伏逆變器市場競爭格局

中國光伏逆變器市場集中度不斷提升。從產量來看，2020年陽光電源市場占有率超35%，上能電氣市場占有率為7.3%。正泰電器、科士達占有率分別為2.5%、1.7%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

（一）集中式光伏電站

2021年我國集中式光伏電站新增2560.07萬千瓦，截至2021年底，我國集中式光伏電站累計裝機1.98億千瓦。2022年一季度集中式光伏新增裝機容量434.1萬千瓦。截至2022年3月，集中式光伏裝機容量2.02億千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

（二）分布式光伏電站

1、分布式光伏新增裝機容量

近年來，我國光伏新增裝機容量不斷增長。數據顯示，2021年全國光伏新增裝機容量54.88GW，其中分布式光伏容量29GW，約占全部新增光伏發(fā)電裝機的53.4%，首次超過集中式電站。2022年上半年，全國光伏新增裝機容量19.65GW，同比增長125%。

數據來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

2、新增光伏類型占比

根據《2022年上半年光伏發(fā)電建設運行情況》，2022年上半年，集中式新增裝機11.23GW，占比36%；分布式新增裝機19.65GW，占比達到64%，其中，戶用新增裝機8.91GW，占比29%；工商業(yè)新增10.74GW，占比35%。工商業(yè)分布式光伏已逐步成為分布式裝機主力。

數據來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

（三）光伏產品

光伏發(fā)電產品主要用于三大方面：一是為無電場合提供電源，主要為廣大無電地區(qū)居民生活生產提供電力，還有微波中繼電源、通訊電源等，另外，還包括一些移動電源和備用電源；二是太陽能日用電子產品，如各類太陽能充電器、太陽能路燈和太陽能草坪燈等；三是并網發(fā)電，在發(fā)達國家已經大面積推廣實施。