中商情報(bào)網(wǎng)訊：玻璃纖維是一種人造無機(jī)纖維，將礦石原料如葉蠟石、高嶺土、石灰石等熔制成玻璃，在熔融狀態(tài)下借外力牽引成極細(xì)的纖維狀材料。進(jìn)入玻纖行業(yè)存在政策壁壘、資金壁壘、規(guī)模效應(yīng)壁壘、技術(shù)與人才壁壘、品牌與認(rèn)證壁壘。

玻璃纖維市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.玻璃纖維總產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)實(shí)現(xiàn)玻璃纖維紗總產(chǎn)量541萬噸，同比增長(zhǎng)2.64%。受惠于內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展壯大，玻璃纖維紗產(chǎn)能及產(chǎn)量均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年玻璃纖維紗總產(chǎn)量為624萬噸，同比增長(zhǎng)15.3%，2016年到2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.57%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)玻璃纖維紗總產(chǎn)量達(dá)652萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.玻璃纖維需求量

隨著下游行業(yè)的需求不斷增加，我國(guó)玻璃纖維的需求量由2016年的250萬噸增至2020年的428萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)玻璃纖維需求量可達(dá)474萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

玻璃纖維行業(yè)壁壘

1.政策壁壘

國(guó)家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將“中堿玻璃纖維池窯法拉絲生產(chǎn)線；單窯規(guī)模小于8萬噸/年（不含）的無堿玻璃纖維粗紗池窯拉絲生產(chǎn)線；中堿、無堿、耐堿玻璃球窯生產(chǎn)線；中堿、無堿玻璃纖維代鉑坩堝拉絲生產(chǎn)線”列入限制類；工信部2020年6月發(fā)布的《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》要求徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵(lì)發(fā)展高強(qiáng)、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維。從政策層面加強(qiáng)了對(duì)小產(chǎn)能、落后產(chǎn)能玻纖生產(chǎn)線的調(diào)控，構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的政策壁壘。

2.資金壁壘

玻纖行業(yè)具有資金密集型的特點(diǎn)。為了遏制玻璃纖維行業(yè)重復(fù)建設(shè)和盲目擴(kuò)張，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)家發(fā)改委、工信部不斷提高玻纖行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，新建無堿玻璃纖維池窯法粗紗拉絲生產(chǎn)線單窯產(chǎn)能規(guī)模不斷提高。其中普通無堿玻纖粗紗池窯每萬噸固定資產(chǎn)投資約為1億元，而高模、電子、低介電等類型玻纖等投資則更為巨大，這構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的資金壁壘。

3.規(guī)模效應(yīng)壁壘

具備大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力的玻纖企業(yè)更容易獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商及下游銷售渠道的認(rèn)同，對(duì)上、下游具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，且規(guī)模效應(yīng)可有效降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，規(guī)?；瘞淼某杀緝?yōu)勢(shì)可有效提升行業(yè)內(nèi)企業(yè)在價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)力。玻纖企業(yè)要達(dá)到一定的產(chǎn)能規(guī)模，不僅需要大量資金投入，還需要在生產(chǎn)組織能力、人才儲(chǔ)備、市場(chǎng)開拓與產(chǎn)能消化、原材料供應(yīng)控制等方面進(jìn)行長(zhǎng)期積累，新進(jìn)企業(yè)很難在短期內(nèi)達(dá)到行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模，這構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)壁壘。

4.技術(shù)與人才壁壘

玻纖行業(yè)具有技術(shù)密集型的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要熟練掌握池窯設(shè)計(jì)、節(jié)能燃燒、玻璃配方與纖維成型、鉑金材料改性與漏板設(shè)計(jì)加工、浸潤(rùn)劑關(guān)鍵原料與表面處理等多項(xiàng)核心技術(shù)，涉及材料化學(xué)、機(jī)電一體化、金屬材料工程、紡織工程學(xué)、能源與動(dòng)力工程等學(xué)科領(lǐng)域。前述學(xué)科領(lǐng)域的高端技術(shù)人才十分稀缺，新進(jìn)入企業(yè)很難在短期內(nèi)聚集到有生產(chǎn)、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的跨界融合學(xué)科領(lǐng)域的高端技術(shù)人才。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐中，會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求、客戶訴求、員工建議等信息源，逐漸對(duì)玻璃配方、浸潤(rùn)劑制備、漏板制造等環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)改良、以達(dá)到提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品品質(zhì)的效果。這些技術(shù)改良秘密以專利證書或者非專利技術(shù)的形式存在，在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律體系和嚴(yán)格的企業(yè)內(nèi)部保密機(jī)制下，新進(jìn)入企業(yè)很難獲取和使用相關(guān)技術(shù)秘密。以上因素都構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的技術(shù)與人才壁壘。

5.品牌與認(rèn)證壁壘

玻纖下游的風(fēng)電葉片、汽車制造、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域制造商對(duì)玻纖供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品的認(rèn)證周期較長(zhǎng)，對(duì)主要供應(yīng)廠商的產(chǎn)品配套升級(jí)能力有較高要求。一旦認(rèn)證通過，通常具有非常高的粘性，新進(jìn)入者很難替代，主要由于這些領(lǐng)域的產(chǎn)品認(rèn)證有著相應(yīng)的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，變更成本高，一旦發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題，制造商會(huì)產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至?xí)徽鞴懿块T限制經(jīng)營(yíng)。因此這些領(lǐng)域的制造商傾向于選擇有產(chǎn)能規(guī)模與品牌效應(yīng)的玻纖供應(yīng)商，這構(gòu)成了玻纖新進(jìn)企業(yè)的品牌與認(rèn)證壁壘。