中商情報(bào)網(wǎng)訊：雙碳戰(zhàn)略下，全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行，與風(fēng)電、光能等資源相比，儲(chǔ)能可有效解決新能源供給間歇性與用戶用電需求持續(xù)性之間的矛盾，提高能源利用效率，促進(jìn)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

一、行業(yè)市場現(xiàn)狀

1.儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量穩(wěn)定增長

2021年在各地新能源項(xiàng)目開發(fā)方案中都提出配置儲(chǔ)能要求的支撐下，儲(chǔ)能市場需求正極速擴(kuò)張。2021年，中國儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)43.4GW，同比增長21.9%，位居全球第一。2016-2021年，我國儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量由24.3GW增長至43.4GW，年均復(fù)合增長率達(dá)12.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年中國儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)48.1GW。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.儲(chǔ)能電池裝機(jī)量分析

儲(chǔ)能電池是儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部分，受益于電池成本的持續(xù)下降和政府政策的刺激，中國儲(chǔ)能電池裝機(jī)量由2017年的0.3Gwh增長至2021年的5.8Gwh。在國家能源轉(zhuǎn)型及碳中和戰(zhàn)略背景下，儲(chǔ)能電池裝機(jī)量將繼續(xù)保持增長趨勢，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年中國儲(chǔ)能電池裝機(jī)量將達(dá)6.5GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.儲(chǔ)能方式占比分析

在中國各類型儲(chǔ)能裝機(jī)量占比中，抽水蓄能占據(jù)儲(chǔ)能絕對(duì)份額。抽水蓄能主要用于電力系統(tǒng)的“削峰填谷”，抽水蓄能電站壽命長、成本低，經(jīng)濟(jì)性極佳，占比達(dá)86.3%；其次是電化學(xué)儲(chǔ)能，占比達(dá)9.2%；壓縮空氣儲(chǔ)能、熔融鹽儲(chǔ)熱、飛輪儲(chǔ)能占比分別達(dá)3.2%、1.2%、0.1%。

數(shù)據(jù)來源:CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量增長迅速

電化學(xué)儲(chǔ)能電站通過化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行電池正負(fù)極的充電和放電，實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換，電化學(xué)儲(chǔ)能的響應(yīng)速度較快，基本不受外部條件干擾，近年來，中國電化學(xué)儲(chǔ)能迅速增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到5.51GW，同比增長68.5%。隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將繼續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2022年電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將達(dá)7GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.儲(chǔ)能系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)分析

儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組、儲(chǔ)能變流器、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。其中，電池組占儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的60%，儲(chǔ)能變流器占比達(dá)20%，能量管理系統(tǒng)占比達(dá)10%，電池管理系統(tǒng)占比為5%。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)投融資情況

數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，我國儲(chǔ)能行業(yè)投資情況較平穩(wěn)，2020年投資數(shù)量與投資金額均有小幅增長。2021年，儲(chǔ)能行業(yè)投資情況大幅增長，投資數(shù)量由2020年的16起增長到45起，投資金額由2020年的63.76億元增長到447.15億元。2022年1-8月，投資數(shù)量為22起，投資金額為43.15億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

為貫徹雙碳戰(zhàn)略，近年來我國加碼儲(chǔ)能發(fā)展，儲(chǔ)能行業(yè)受到國家政策的重點(diǎn)支持，如《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》、《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等。在政策推動(dòng)和產(chǎn)品技術(shù)的不斷完善下，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性日益提升，迎來了產(chǎn)業(yè)成長初期爆發(fā)式增長，有望成為續(xù)力新能源汽車的超級(jí)風(fēng)口。儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.儲(chǔ)能需求大幅增長推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步

由于風(fēng)電、光伏等發(fā)電模式高度依賴發(fā)電環(huán)境，隨著風(fēng)光等新能源占比逐步提高，電力系統(tǒng)呈現(xiàn)“雙峰”、“雙高”及“雙側(cè)隨機(jī)性”，對(duì)電網(wǎng)安全性和穩(wěn)定性提出更高的要求，市場對(duì)儲(chǔ)能調(diào)峰調(diào)頻、穩(wěn)定運(yùn)行等需求增加。另一方面，部分地區(qū)仍面臨棄光、棄電率高的問題，如青海、內(nèi)蒙古、河北等。隨著新一批大型風(fēng)電光伏發(fā)電基地的開工建設(shè)，預(yù)計(jì)未來大規(guī)模新能源并網(wǎng)發(fā)電將會(huì)對(duì)新能源消納利用帶來較大壓力。2025年國內(nèi)新能源發(fā)電占比預(yù)計(jì)將超過20%，新能源裝機(jī)的快速增長將帶動(dòng)儲(chǔ)能滲透率的提升。

3.技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

儲(chǔ)能技術(shù)主要是指電能的儲(chǔ)存，大量儲(chǔ)能目前主要由發(fā)電水壩組成，一些技術(shù)提供短期的能量儲(chǔ)存，而其他技術(shù)則可以持續(xù)更長時(shí)間。我國電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等技術(shù)創(chuàng)新取得長足進(jìn)步，各技術(shù)路徑各有優(yōu)劣，適用于不同應(yīng)用場景。壓縮空氣儲(chǔ)能容量大、壽命長、工作時(shí)間長，飛輪儲(chǔ)能功率大、壽命長，鋰離子電池壽命長、能量密度高、響應(yīng)速度快。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將隨之進(jìn)一步發(fā)展。