中商情報網(wǎng)訊：軸承指支持旋轉(zhuǎn)軸或其他運(yùn)動體的機(jī)械基礎(chǔ)件，用于承受軸與其他軸內(nèi)零部件運(yùn)作過程中產(chǎn)生的載荷以及降低機(jī)械旋轉(zhuǎn)體的摩擦系數(shù)的零部件，可對機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行性能與質(zhì)量等方面產(chǎn)生較大影響。無論是從市場規(guī)模還是銷售收入來看，我國都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國，具備較為完善的軸承產(chǎn)業(yè)鏈資源。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國軸承產(chǎn)業(yè)鏈上游為軸承鋼、改性塑料等原材料及軸承套圈等零部件組成。中國軸承產(chǎn)業(yè)鏈中游為軸承制造，軸承產(chǎn)品主要包括汽車軸承、工程機(jī)械軸承、盾構(gòu)軸承、風(fēng)電軸承等。中國軸承產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車行業(yè)、家電和電機(jī)、紡織機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、風(fēng)電等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游

（一）軸承鋼

1、軸承鋼產(chǎn)量

軸承鋼是軸承生產(chǎn)的主要原材料，具有高且均勻的硬度和耐磨性，在軸承結(jié)構(gòu)中，除了保護(hù)架之外結(jié)構(gòu)部件均使用軸承鋼材料。根據(jù)特鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年我國主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼粗鋼產(chǎn)量為470.42萬噸，與去年同期相比上升18.95%；2021年我國主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼材產(chǎn)量為413.45萬噸，與去年同期相比上升18.84%。2022年1-4月我國主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼粗鋼產(chǎn)量為161.57萬噸，與去年同期相比上升3.49%；2022年1-4月我國主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼材產(chǎn)量為142.86萬噸，與去年同期相比上升7.70%。

數(shù)據(jù)來源：特鋼協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、軸承鋼競爭格局

目前軸承鋼產(chǎn)量較大的生產(chǎn)企業(yè)分別是：中信特鋼（興澄特鋼、大冶特鋼、青島鋼鐵）、中天和本鋼，占到總產(chǎn)量的60%。

數(shù)據(jù)來源：特鋼協(xié)

（二）改性塑料

1、改性塑料產(chǎn)量

塑料與鋼鐵、木材、水泥是現(xiàn)代生活主要基礎(chǔ)材料，改革開放后，塑料改性技術(shù)的應(yīng)用也逐步興起，但由于起步時間較晚，國內(nèi)的塑料改性加工產(chǎn)業(yè)存在著技術(shù)薄弱、規(guī)模較小的問題，高端產(chǎn)品品種主要依賴進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)改性塑料產(chǎn)量達(dá)1955萬噸，預(yù)計2022年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)改性塑料將達(dá)2284萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、改性塑料市場規(guī)模

改性塑料作為化工新材料領(lǐng)域中的一個重要組成部分，也已被國家列為重點(diǎn)發(fā)展的科技領(lǐng)域之一。2018年至2020年，我國改性塑料市場規(guī)模由2250億元提升至2935億元，年復(fù)合增長率14.21%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年改性塑料市場規(guī)模達(dá)到4152億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、改性塑料競爭格局

目前中國改性塑料行業(yè)市場集中度低，前四企業(yè)僅占整體市場的11.5%。按改性塑料產(chǎn)量來看，金發(fā)科技市場份額占比最多，達(dá)7.1%；會通股份市場份額達(dá)1.6%；普利特市場份額達(dá)1.4%；國恩股份市場份額達(dá)1.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）工業(yè)陶瓷

2021年中國先進(jìn)陶瓷市場規(guī)模達(dá)到890億元，約占全球市場的23%；中國先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷市場規(guī)模為189億元，占中國先進(jìn)陶瓷市場的21%。中國先進(jìn)陶瓷市場起步較晚，2015年中國先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷國產(chǎn)化率僅約為5%，到2021年已提高至約20%，其2017年至2021年年均復(fù)合增長率為11.34%，顯著高于全球增長速度。預(yù)計2022年中國先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷市場規(guī)模922億元，其中先進(jìn)功能陶瓷和先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷分別將達(dá)713億元和209億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）軸承套圈

近年來，隨著生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品設(shè)計能力逐步提高，國內(nèi)軸承套圈優(yōu)勢企業(yè)逐步進(jìn)入八大國際軸承企業(yè)套圈采購體系，除金沃股份外，國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)還有五洲新春、海寧上通優(yōu)必勝軸承有限公司、浙江辛子精工機(jī)械有限公司等軸承套圈生產(chǎn)企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游

（一）軸承產(chǎn)量

近年來，我國軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢。2021年我國軸承產(chǎn)量完成233億套，比2020年同期增長32.7%。預(yù)計2022年軸承產(chǎn)量將達(dá)259億套。

數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）軸承營業(yè)收入

2021年軸承工業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營保持了一個較好的發(fā)展水平，增速也達(dá)到了近十年的較高水平。軸承工業(yè)完成營業(yè)收入2278億元，同比增長16.52%。預(yù)計2022年軸承工業(yè)完成營業(yè)收入2548億元。

數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）軸承產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)

在市場資源配置的過程中，我國軸承行業(yè)自發(fā)形成了五個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)：瓦房店（遼寧）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、洛陽（河南）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、蘇錫常（江蘇）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、浙東（浙江）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、聊城（山東）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）軸承行業(yè)競爭格局

全球軸承行業(yè)經(jīng)過多年產(chǎn)業(yè)競爭后，目前已經(jīng)形成了壟斷競爭的格局，由瑞典、德國、日本、美國四個國家的八大跨國集團(tuán)瓜分市場，包括瑞典企業(yè)SKF、德國企業(yè)Schaeffler、日本企業(yè)NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET和美國企業(yè)TIMKET。這八家企業(yè)在軸承行業(yè)的市場份額占比約70%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

國內(nèi)軸承行業(yè)規(guī)模較大，但參與者眾多，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，頭部企業(yè)體量偏小，行業(yè)集中度低，CR10僅為28.0%，CR6僅為24.1%。

從產(chǎn)品來看，目前我國中低檔軸承約占總產(chǎn)量的80%，而各類專用、精密、高可靠性等高技術(shù)含量的軸承產(chǎn)品只占約20%。當(dāng)前高端產(chǎn)品主要依賴于進(jìn)口，國產(chǎn)高端軸承產(chǎn)品存在巨大缺口。隨著我國軸承行業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力的不斷提高以及一大批優(yōu)勢企業(yè)的不斷涌現(xiàn)，國產(chǎn)高端軸承有望逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代，市場前景十分廣闊。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）軸承企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游

（一）汽車

1、汽車產(chǎn)銷量

汽車行業(yè)是軸承下游較大的應(yīng)用之一。汽車中使用到軸承的部位主要是輪轂、變速箱、差速器、發(fā)動機(jī)等等。2021年中國汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，2022年上半年汽車產(chǎn)銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比分別下降3.7%和6.6%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)效益

隨著疫情阻擊戰(zhàn)取得勝利，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營逐步恢復(fù)正軌，汽車市場形勢呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況逐步改善。2021年中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入86706.2億元，同比增長6.7%。利潤總額5305.7億元，同比增長1.9%。預(yù)計2022年中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入及利潤總額將小幅下跌。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2018-2020年汽車產(chǎn)銷連續(xù)三年下滑，汽車上市企業(yè)較少。2021年汽車市場回暖，汽車制造業(yè)企業(yè)共有19家企業(yè)成功在A股IPO上市，占到了2021年A股IPO上市企業(yè)數(shù)量的3.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）家電

2020年我國家電市場零售額規(guī)模達(dá)到8333億元，在疫情沖擊之下顯示出較強(qiáng)的韌性；電商渠道對家電零售的貢獻(xiàn)率首次超過50%，網(wǎng)絡(luò)零售對家電消費(fèi)的促進(jìn)作用進(jìn)一步提升；高端產(chǎn)品、生活家電大幅增長，有效促進(jìn)了消費(fèi)升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。2021年中國家電市場零售額出現(xiàn)回暖，零售額達(dá)7603億元，但相較2019年仍下降7.4%。預(yù)計2022年家電零售額將達(dá)7859億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）農(nóng)業(yè)機(jī)械

1、農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模

近年來，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)械化基礎(chǔ)逐步牢固，數(shù)據(jù)顯示，中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模由2016年的2568億元增長至2019年的4698億元，年均復(fù)合增長率達(dá)22.3%，呈現(xiàn)上升趨勢，市場發(fā)展前景廣闊。預(yù)計2022年市場規(guī)模將增長至5611億元。

數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力

農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力是指主要用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的各種動力機(jī)械的動力總和，是衡量一個國家（或地區(qū)）農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的重要指標(biāo)。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實施，推動了我國農(nóng)機(jī)裝備水平和農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的大幅度提升，農(nóng)機(jī)裝備總量持續(xù)增長。2020年，全國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力10.56億千瓦，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，全國農(nóng)機(jī)總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右。

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）工程機(jī)械

1、工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量

近年來，中國工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)發(fā)展，工程機(jī)械產(chǎn)品銷量持續(xù)增加。2021年全年挖掘機(jī)實現(xiàn)同比增長4.63%，裝載機(jī)同比增長7.11%，推土機(jī)、平地機(jī)分別實現(xiàn)了17%~60%的增長幅度。預(yù)計2022工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量將有所下降。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、工程機(jī)械營業(yè)收入

近年來，中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長。2017年工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年全行業(yè)營業(yè)收入首次突破8000億元。在穩(wěn)增長催化下，基建投資回暖，將刺激工程機(jī)械需求回升，預(yù)計2022年工程機(jī)械行業(yè)有望延續(xù)增長。預(yù)計2022年工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入將超8500億元。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

2021年12家工程機(jī)械上市企業(yè)合計實現(xiàn)營業(yè)收入3847.21億元，凈利潤230.79億元。從營業(yè)收入來看，12家工程機(jī)械企業(yè)都實現(xiàn)了2021年營收正增長，其中山推股份漲幅最高，同比增長29.05%。從凈利潤來看，7家工程機(jī)械企業(yè)實現(xiàn)了凈利潤正增長。其中，濰柴動力營收2035.48億元，凈利潤92.54億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理