中商情報網訊：數(shù)控機床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床，一般由輸入裝置、數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、測量環(huán)節(jié)和機床本體組成。近年來，我國數(shù)控機床國產品牌崛起，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控機床企業(yè)入駐搶占中國市場。

一、產業(yè)鏈

數(shù)控機床的產業(yè)鏈上游主要分為數(shù)控技術、數(shù)控機床主體零部件、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)四大部分；中游為數(shù)控機床的種類，主要包括金屬切削床、特種加工機床及金屬成型機床；下游為數(shù)控機床的應用領域，主要用于工程機械、汽車制造、船舶制造、軌道交通、航天航空、石油化工等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.軸承

（1）軸承產量

軸承是數(shù)控機床設備中的一種重要零部件，它的主要功能是支撐機械旋轉體，降低其運動過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉精度。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國軸承產量完成233億套，比2020年同期增長32.7%。預計2022年軸承產量將達259億套。

數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

（2）軸承重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.變壓器

變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，是數(shù)控機床制造中的重要電氣元件。受輸配電價格下降及產品浪費嚴重等問題的影響，2018年變壓器產量小幅減少，2019年變壓器產量開始恢復增長。2020年受新冠肺炎疫情影響，我國變壓器總產量規(guī)模略微下降，降至173601.2萬千安伏。隨著我國各地特高壓項目相繼落地及疫情的有效控制，預計2022年我國變壓器產量將達194845萬千安伏。

數(shù)據(jù)來源：中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中商產業(yè)研究院整理

3.伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)又稱隨動系統(tǒng)，是用來精確地跟隨或復現(xiàn)某個過程的反饋控制系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)主要由伺服電機、伺服驅動器、編碼器三部分組成。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模由2017年的97億元上升至2021年的224億元。隨著中國人口老齡化的進一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對自動化產線設備的需求將始終保持增長態(tài)勢。預計到2022年，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達到286億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

4.傳感器

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數(shù)據(jù)顯示，我國傳感器市場規(guī)模由2017年的1691億元增至2020年的2510億元，年均復合增長率14.1%。隨著社會的不斷進步，傳感器產業(yè)在互聯(lián)網的賦能下日益受到重視。預計2022年中國傳感器市場規(guī)模將增至3150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.數(shù)控機床市場規(guī)模

近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數(shù)控機床產業(yè)市場規(guī)模小幅下降，市場規(guī)模為2473億元，同比下降24.4%。2021年我國數(shù)控機床產業(yè)市場規(guī)模恢復增長，達2687億元。中商產業(yè)研究院預測，2022年數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模將達2957億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.數(shù)控機床市場占比情況

從產品分布情況來看，我國數(shù)控金屬切削機床的規(guī)模最大，占總體數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模五成以上，為53%；其次為數(shù)控金屬成形機床，占總體產業(yè)規(guī)模比重為29%；數(shù)控特種加工機床占總體產業(yè)規(guī)模比重為17%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

3.金屬切削床產量

金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國金屬切削床產量達44.6萬臺，同比增長5.9%。2021年我國金屬切削床產量60.2萬臺，同比增長29.2%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國金屬切削床產量達23.2萬臺，同比下降8.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.金屬成型機床產量

金屬成形機床一般指鍛壓設備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機械設備，主要通過對金屬施加壓力使之成形。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國金屬成型機床產量達21.0萬臺，同比增長0.5%。2022年1-5月，中國金屬成型機床產量達13.4萬臺，同比增長36.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

5.數(shù)控機床企業(yè)注冊量

近年來，隨著智能制造不斷發(fā)展，我國數(shù)控機床行業(yè)快速發(fā)展，相關企業(yè)注冊量增速迅速。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國數(shù)控機床企業(yè)注冊量快速增長，年均復合增長率達38.6%，其中2021年數(shù)控機床新增企業(yè)數(shù)量突破2萬家，同比增長47.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國數(shù)控機床新增相關企業(yè)0.95萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.工程機械

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分，分為挖掘機械，鏟土運輸機械，工程起重機械，工業(yè)車輛等，其中挖掘機、裝載機、起重機為主要設備。

近年來，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長。2017年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機械行業(yè)營業(yè)收入首次突破8000億元。預計2022年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入將進一步達到8353億元。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

2.汽車制造

2022年5月，汽車產銷分別完成192.6萬輛和186.2萬輛，環(huán)比分別增長59.7%和57.6%，同比分別下降5.7%和12.6%。1-5月，汽車產銷分別完成961.8萬輛和955.5萬輛，同比分別下降9.6%和12.2%。截止到5月，除小部分企業(yè)受疫情影響沒有復工外，全國的汽車企業(yè)復工復產情況良好，企業(yè)的生產人員流動、物流運輸、供應商供貨情況均大幅好轉，產能逐步爬坡。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產業(yè)研究院整理

3.石油化工

2021年石油化工行業(yè)規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值比上年增長5.3%，增速比上年回升3.1個百分點，累計實現(xiàn)營業(yè)收入14.45萬億元，實現(xiàn)利潤總額1.16萬億元，比上年分別增長30%和126.8%，均創(chuàng)歷史新高。預計2022年我國規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入將達16.76萬億元，利潤總額將達1.87萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會、中商產業(yè)研究院整理