中商情報網(wǎng)訊：動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機(jī)啟動的啟動電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。近年來，我國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，裝機(jī)量持續(xù)增長，產(chǎn)銷兩旺。

動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、動力電池裝機(jī)量

中國是最大的動力電池市場。2017年至2021年間中國動力電池裝機(jī)量以43.5%的復(fù)合年增長率增長，2021年達(dá)到154.5GWh。2022年1-3月，我國動力電池裝車量累計51.3GWh，同比累計上升120.7%。隨著新能源車滲透率快速增長，產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展以及疫情的有效控制，中國動力電池市場將會持續(xù)成長。預(yù)計2022年動力電池裝機(jī)量將達(dá)299.9GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、三元電池裝機(jī)量

受益于政府補(bǔ)貼，2018年至2020年期間三元電池以其高能量密度的突出優(yōu)勢占據(jù)了大部分市場份額，裝機(jī)量持續(xù)增長。三元電池裝機(jī)量由2017年的16.1GWh增至2021年的74.4GWh。預(yù)計2022年三元電池裝機(jī)量將突破100GWh。

資料來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量

2021年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量24.4GWh，同比增長227.0%。磷酸鐵鋰電池將憑借其相對較低的成本有望實現(xiàn)更快增長，市場份額將有所擴(kuò)大。預(yù)計磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量將在2022年達(dá)到125.8GWh。

資料來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、動力電池產(chǎn)銷

2021年中國動力電池產(chǎn)量累計219.7GWh，同比累計增長163.4%。動力電池累計銷量達(dá)186.0GWh，同比累計增長182.3%。2022年1-3月，我國動力電池產(chǎn)量累計100.6GWh，同比累計增長206.9%。動力電池累計銷量達(dá)65.0GWh，同比累計增長172.6%。預(yù)計2022年中國動力電池產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到492.45GWh、396.5GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、動力電池競爭格局

中國動力電池行業(yè)競爭格局較為集中，市場集中度不斷提高。CR3由2019年的73.4%提升至2021年的74.2%，CR5由2019年的79.1%提升至2021年的83.4%，CR10由2019年的87.9%提升至2021年的92.2%。預(yù)計2022年CR3將達(dá)78.5%，CR5將達(dá)87.6%，CR10將達(dá)97.5%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

動力電池行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)”“弱者恒弱”的趨勢，目前動力電池市場份額不斷被龍頭企業(yè)搶食。寧德時代動力電池裝機(jī)量占據(jù)一半的市場，比亞迪市場近年來發(fā)展迅猛，動力電池裝機(jī)量占比持續(xù)提高，市場份額由2019年的17.3%提升至2021年的16.2%。2022年1-3月，比亞迪市場份額提高至20.31%。

2021年寧德時代動力電池裝機(jī)量80.51GWh，市場份額52.1%。比亞迪緊隨其后，市場份額16.2%。中航鋰電、國軒高科市場份額超5%，分別為5.9%、5.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

動力電池未來發(fā)展前景

1、政策利好新能源汽車行業(yè)，帶動動力電池行業(yè)發(fā)展

我國出臺了多項新能源汽車鼓勵政策，明確支持新能源汽車發(fā)展，將新能源汽車產(chǎn)業(yè)提升至“十四五”政府產(chǎn)業(yè)支持發(fā)展的重點，承載著我國汽車工業(yè)實現(xiàn)“彎道超車”的重要使命。目前，我國對于新能源汽車行業(yè)已建立了從研發(fā)、生產(chǎn)、購買、使用到基礎(chǔ)設(shè)施等方面的較為完善的政策支持體系，有助于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

同時，針對汽車工業(yè)對環(huán)境造成的污染，越來越多的城市例如北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州等一、二線城市開始對傳統(tǒng)燃油乘用車進(jìn)行限購、限行，也有助于提升購買新能源汽車的需求。

2、“以電代油”推動了動力電池行業(yè)的市場需求

我國自然資源稟賦多煤、貧油、少氣，原油對外依存度高。降低機(jī)動車油耗、維護(hù)國家能源安全是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的硬約束條件，加之我國電力工業(yè)發(fā)達(dá)，“以電代油”是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期趨勢。

近年來，在石油資源枯竭的情況之下，各國燃油汽車禁售時間表的相繼發(fā)布。在國內(nèi)實行雙積分政策、主要城市限行的大環(huán)境之下，新能源汽車已然成為未來全球汽車市場發(fā)展的主要趨勢。動力電池作為新能源汽車的核心部件，市場需求必然隨之迅速增長。

3、環(huán)保要求提高加速行業(yè)發(fā)展

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及汽車保有量的不斷攀升，環(huán)境污染問題日益凸顯，人們對新型清潔能源的需求也越來越迫切。傳統(tǒng)汽車排放的廢氣帶來的環(huán)境問題，直接加劇了人們對應(yīng)用新能源的渴望。

中國汽車產(chǎn)業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源開發(fā)等多種手段，發(fā)展以低污染、低排放為基礎(chǔ)的新能源汽車行業(yè)，是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。就鋰電池的市場需求而言，新能源汽車用動力電池領(lǐng)域無疑是潛力巨大的增長點。