中商情報(bào)網(wǎng)訊：在國(guó)家政策的支持下，光伏行業(yè)迅速發(fā)展,需求的增加促進(jìn)了我國(guó)多晶硅行業(yè)的發(fā)展。2021年多晶硅產(chǎn)量突破50萬(wàn)噸，產(chǎn)能恢復(fù)疫情前水平，貿(mào)易逆差增大，行業(yè)集中度下降。

一、2021年多晶硅行業(yè)運(yùn)行情況回顧

1、多晶硅產(chǎn)量突破50萬(wàn)噸

近年來(lái)，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大。多晶硅產(chǎn)量由2016年的19.4萬(wàn)噸增至2020年的39.2萬(wàn)噸。2021年多晶硅產(chǎn)量突破50萬(wàn)噸，達(dá)到50.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 

2、多晶硅產(chǎn)能恢復(fù)

2020年受疫情影響，多晶硅產(chǎn)能受限，產(chǎn)能降至42萬(wàn)噸/年。隨著疫情得到有效控制，2021年中國(guó)多晶硅的產(chǎn)能恢復(fù)疫情水平，產(chǎn)能約52萬(wàn)噸/年，同比增漲23.81%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、多晶硅貿(mào)易逆差增大

我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)高度依賴于硅料進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期受制海外硅料企業(yè)。近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)不斷地探索和研發(fā)，逐漸掌握多晶硅料生產(chǎn)的核心技術(shù)，多晶硅進(jìn)口量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。2021年多晶硅進(jìn)口量11.42萬(wàn)噸，出口量1.04萬(wàn)噸，貿(mào)易逆差10.38萬(wàn)噸，較上年同期有所增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、多晶硅集中度下降

國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，且擴(kuò)產(chǎn)單體規(guī)模增大，隨著這些新建產(chǎn)能的釋放以及產(chǎn)品的快速迭代，無(wú)技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)逐漸退出市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2021年產(chǎn)量達(dá)萬(wàn)噸級(jí)以上企業(yè)8家，多晶硅行業(yè)集中度有所下降。多晶硅CR5產(chǎn)量為86.7%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。TOP5平均產(chǎn)量超過(guò)8.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、2022年多晶硅行業(yè)發(fā)展前景

1、政策政策多晶硅行業(yè)發(fā)展

2021年以來(lái)，國(guó)家層面出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。多晶硅是光伏上游重要原料，光伏政策無(wú)疑利好多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、下游光伏發(fā)展迅速帶動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)

未來(lái)十年，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的力度將進(jìn)一步加大，我國(guó)推出多項(xiàng)政策，大力支持太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)建設(shè)。高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料，在未來(lái)的50年里，還不可能有其他材料能夠替代硅材料而成為電子和光伏產(chǎn)業(yè)主要原材料。預(yù)計(jì)光伏下游光伏發(fā)展迅速帶動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)。

3、國(guó)產(chǎn)代替進(jìn)口加速行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)多晶硅廠商通過(guò)不斷提高設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率，從而降低固定資產(chǎn)投資成本，從而降低生產(chǎn)成本。目前，中國(guó)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國(guó)外企業(yè)，未來(lái)將逐步替代國(guó)外產(chǎn)能。未來(lái)，我國(guó)在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國(guó)制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，從而促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。